Рынок глубокой переработки зерна — итоги 2022 года и будущее отрасли

АгроФорум
От АгроФорум марта 1, 2023 17:18

Рынок глубокой переработки зерна — итоги 2022 года и будущее отрасли

Ассоциация «Союзкрахмал» представила итоги работы отрасли за 2022 год. Индустрия глубокой переработки зерна продолжает медленный, но стабильный рост. В 2022 году значительно выросло производство модифицированных крахмалов и мальтодекстрина — в этих категориях продукции происходит импортозамещение. В 2022 году из-за увеличения стоимости логистики, усложнения финансовых операций и дестабилизации поставок существенно снизился как экспорт, так и импорт ряда  продуктов индустрии глубокой переработки зерна. Государственные органы разработали разные механизмы для поддержки отрасли — меры поддержки уже действуют и используются компаниями. 

 

Ассоциация предприятий глубокой переработки зерна выделяет ряд ключевых событий 2022 года в отрасли. В прошлом году компании столкнулись в новыми вызовами: наладить новые цепочки поставок оборудования, комплектующих, ферментов и реагентов. Также компании отрасли постарались нарастить мощности, увеличить выпуск продукции, заместить некоторые категории импорта. В целом 2022 год для индустрии завершен с положительной динамикой. 

Российская отрасль глубокой переработки зерна перерабатывает около 2,5 млн тонн зерна и производит порядка 1 млн тонн готовой продукции. Эта индустрия в России пока остается в статусе нишевой, однако у нее есть все шансы для развития, запуска новых предприятий, производственных линий и выхода на новые экспортные рынки. Несколько крупных проектов находятся на стадии разработки. 

Отрасль глубокой переработки зерна активно поддерживает государство. Например, производителям крахмалов предоставляются инвестиционные займы при создании или модернизации предприятий и льготные кредиты на покупку сырья для последующей переработки. Существует также мера по возмещению затрат на логистику при экспорте продукции, компенсация затрат при участии компаний в выставочных мероприятиях и другие меры поддержки. 

Вступили в силу новые положения Федерального закона «О зерне», согласно которым разработана ФГИС «Зерно». В 2022 году ведение отчетности в системе для переработчиков была добровольной, но почти все компании отрасли начали работать в системе прослеживаемости. С 1 марта 2023 года предоставление в систему информации о продуктах переработки зерна стало обязательным.

С учетом  оказываемых мер господдержки, за последние годы отрасль показала существенный рост в объеме производимой  продукции (Табл. 1), в связи с чем наблюдается планомерное уменьшение зависимости от импорта ряда продуктов с высокой добавленной стоимостью (Табл.2), расширение линейки продукции, а также возможность выхода на новые международные рынки (Табл. 3).

Динамика отрасли из года в год показывает медленный, но стабильный рост. По данным Росстата и оценкам Ассоциации в 2022 году наибольший прирост (на 39%) наблюдаем в производстве модифицированных крахмалов, что связано с необходимостью замещения импортных  аналогов  и переходом потребителей на отечественные  продукты, — в этом году выпуск различных видов пищевых модификаций крахмала составил 94 355 тонн. 

На 22% за год увеличилось производство аминокислоты лизин, которую  в России производят два предприятия. В 2022 году выпуск отечественного L-лизин сульфата составил 142 729 тонн. 

Другая продукция на основе крахмала продемонстрировала рост от 1% до 10% (Табл. 1). Снизилось производство декстринов на 72%, но этот продукт занимает небольшой  сегмент в индустрии. 

 

Табл.1 – Производство крахмала и крахмалопродуктов, тонн

 

  2019 2020 2021 2022 Динамика 2022 г. к 2021 г., %
Крахмалы, кроме модифицированных (нативные) 294 654 324 914 354 032 374 812 6
Декстрины 8 165 9 526 10 5324 2 939 -72
Крахмалы модифицированные 58 804 61 103 68 006 94 355 39
Глюкозно-фруктозные сиропы 152 504 200 625 260 002 278 190 7
Мальтодекстрин 19 131 20 073 49 773 54 960 10
Патока крахмальная (глюкозные сиропы) 466 648 467 235 476 940  494 103  1
Лизин 80 000 90 000 117 000 142 729 22

 

По данным Федеральной таможенной службы, импорт крахмала и  его производных в этом году снизился по большинству основных  продуктов.  Исключением стал лизин в двух формах (сульфат и моногидрохлорид), импорт которого увеличился на 37%, чему способствовало обнуление ввозных таможенных пошлин (Табл. 2).

Наибольшее снижение в 2022 году к 2021 году произошло в категории крахмальной патоки (глюкозных сиропов) — в 109 раз. Импорт мальтодекстрина снизился на 71%, ввоз декстринов уменьшился на 59%, модифицированных крахмалов на 46%, нативных крахмалов ввезли на 24% и глюкозно-фруктозных сиропов на 4%, соответственно, меньше. 

 

Табл.2 – Импорт крахмала и крахмалопродуктов, тонн

 

  2019 2020 2021 2022 Динамика 2022 г. к 2021 г., %
Крахмалы, кроме модифицированных (нативные) 22 363 24 574 40 225 32 341 -24
Крахмалы модифицированные 95 958 94 656 103 541 71 076 -46
Глюкозно-фруктозные сиропы 422 257 5 467 5 261 -4
Декстрины 1 079 889 1 489 938 -59
Мальтодекстрин 14 625 10 038 5 740 3 359 -71
Патока крахмальная (глюкозные сиропы) 4 082 794 8 320 76 -10 847
Лизин 60 834 53 352 43 130 68 783 37

 

Экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью в 2022 году также значительно снизился по основным продуктам, в связи с перераспределением рынка и замещением спроса на внутреннем рынке. 

Наибольшее снижение экспорта на 542% наблюдаем по экспорту лизина — 7 442 тысяч в 2022 году. Это связано с запретом на вывоз лизина за пределы России, который продлился до конца 2022 года.

 По другим категориям значительный спад в 2022 году по сравнению с 2021 годом произошел по глюкозно-фруктозным сиропам, которых экспортировано на 273% меньше — 394 тонн. Крахмальной патоки на 226% меньше — 7 442 тонн, модифицированных крахмалов — на 61% меньше, мальтодекстрина на 8% меньше. Экспорт декстринов увеличился на 90% (Табл. 3). 

Экспортный рынок поставок продукции очень разнообразен. При этом, экспорт продуктов глубокой переработки все больше сосредотачивается на странах Ближнего Востока, Африки и Южной Америки. Глюкозные сиропы в жидком виде  экспортируются в Туркменистан, Узбекистан. Основной объем глюкозных  сиропов в сухом виде  вывозится в Ливан, Иорданию. Рынки сбыта мальтодекстрина насчитывают более 40 стран, в том числе, Кот д’Ивуар, ЮАР, ОАЭ, Чили, Египет, Колумбия, Гана, Турция, Доминикана. Катионные модифицированные крахмалы идут в Монголию, Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан. Модифицированные крахмалы, применяемые в производстве гофрокартона и при нефтедобыче, экспортируются в Ирак, Грузию, Узбекистан, Турцию, Таджикистан, Туркменистан.

 

Табл.3 –Экспорт крахмала и крахмалопродуктов, тонн

 

  2019 2020 2021 2022 Динамика 2022 г. к 2021 г., %
Крахмалы, кроме модифицированных (нативные) 29 279 26 257 48 814 38 366 -27
Крахмалы модифицированные 7 151 7 484 8 142 5 072 -61
Глюкозно-фруктозные сиропы 852 334 1 470 394 -273
Декстрины 461 461 166 1 705 90
Мальтодекстрин 981 1235 13 536 12 577 -8
Патока крахмальная (глюкозные сиропы) 19 834 33 764 24 250 7 442 -226
Лизин 1 652 736 616 96 -542

 

На сегодняшний день основными видами сырья для производства зернового крахмала в России традиционно остается  кукуруза и пшеница. Причем сегмент крахмала из кукурузы занимает наибольшую долю в совокупном объеме потребления как в натуральном, так и в денежном выражении.

Производство кукурузного крахмала выросло по сравнению с предыдущим годом — в 2022 году произведено 316 599 тонны. Импорт составил 5 262 тонны, а экспорт 36 277 тонн. Кукурузный крахмал поставляется в Колумбию, Кот Д’ивуар, Эквадор и другие страны (Диагр. 1). 

 

Диаграмма 1 — Крахмал кукурузный, тонн

 

В 2022 году производство пшеничного крахмала составило 53 922 тонны, импорт 775 тонн, экспорт 1 488 тонн (Диагр. 2). Основными рынками сбыта пшеничного крахмала являются Турция, Сербия. 

 

Диаграмма 2 — Крахмал пшеничный, тонн

 

Производство картофельного крахмала осталось на прежнем уровне — 11 131 тонны в 2022 году против 11 483 тонны в 2021 году. Импорт картофельного крахмалов незначительно снизился — что составило 10500 тонн в 2021 относительно 4800 тыс тонн в 2020 году. Экспорт значительно снизился — до 601 тонны за год (Диагр. 3). 

 

Диаграмма 3 — Крахмал картофельный, тонн

«В 2022 году наша индустрия показала рост по многим продуктам несмотря на то, что год был сложный для рынка в целом, и предприятий нашей индустрии в том числе. К существенным потрясениям можно отнести: удорожание логистики, перестройку механизмов расчетных операций, снижение интереса к экспорту ряда продуктов, а также уменьшение инвестиционной привлекательности. Однако, отрасль перестраивается, и компании находят решения при активном содействии регуляторов. Предпосылки для развития рынка глубокой переработки зерна сохраняются, так как есть еще неосвоенные ниши – продукты с добавленной стоимостью, импорт которых составляет до 100%. Думаю, текущий год станет значимым для индустрии, и она расширит свой вклад во все сегменты агропромышленного комплекса России», — комментирует президент Ассоциации предприятий глубокой переработки зерна Олег Радин. 

 

 Об Ассоциации «Союзкрахмал»: Ассоциация предприятий глубокой переработки зерна является профессиональной некоммерческой организацией, содействующей укреплению и развитию отечественного рынка глубокой переработки зерна. Ассоциация «Союзкрахмал» основана в 1998 году и на данный момент объединяет крупнейшие предприятия отрасли, обеспечивающие около 80% крахмала нативного, более 75% объема отечественного производства нативного крахмала, мальтодекстрина и глюкозно-фруктозных сиропов, 90% модифицированных крахмалов и 100% глюкозных сиропов и L-лизин сульфата. 6 апреля  2023 года пройдет VII Международная конференция «ПроКрахмал 2023: тенденции рынка глубокой переработки зерна»

 

АгроФорум
От АгроФорум марта 1, 2023 17:18

Рекламодателям

#

Свежий Выпуск

Архив за месяц

Детский конкурс

#