«ЭкоНива» информирует о ходе перевода бизнеса в российскую юрисдикцию

Головная структура крупнейшего молочного холдинга России ГК «ЭкоНива», Ekosem-Agrar AG, информирует о ходе реструктуризации корпоративных облигаций и связанного с этим перевода бизнеса под контроль новой компании, находящейся в российской юрисдикции.

Как и ожидалось, никаких судебных исков об аннулировании решений собраний держателей облигаций от 3 и 4 июня 2024 г. подано не было. В настоящее время руководство компании работает в тесной координации с заинтересованными сторонами над технической стороной реструктуризации корпоративных облигаций материнской компании группы 2012/2027 (ISIN: DE000A1R0RZ5) и 2019/2029 (ISIN: DE000A2YNR08). Кроме того, продолжаются конструктивные переговоры с потенциальными инвесторами относительно их участия в капитале российской компании-покупателя, а также с банками-кредиторами, одобрение которых является необходимым условием для завершения процесса реструктуризации.

В начале июня большинство держателей обоих выпусков корпоративных облигаций головной структуры ГК «ЭкоНива» проголосовали за их реструктуризацию. Предложение предполагает продажу и передачу непогашенных облигаций, включая накопленный купонный доход, по цене 300 евро за одну ценную бумагу при номинальной стоимости 1000 евро. Реструктуризация облигационных займов необходима в связи с планируемым переводом активов «ЭкоНивы», которые находятся исключительно на территории России, под контроль компании, находящейся также в российской юрисдикции. Для этого планируется продать доли в российских холдинговых (операционных) компаниях группы, принадлежащие немецким юрлицам, российской компании-покупателю. Таким образом, основные нынешние акционеры Ekosem-Agrar во главе с основателем и президентом группы Штефаном Дюрром, который является гражданином Российской Федерации, станут владельцами долей российской компании-покупателя.

Компания проинформирует держателей облигаций, как только будет достигнут дальнейший прогресс в реализации данной сделки.

СПРАВКА О КОМПАНИИ

Группа компаний «ЭкоНива» – вертикально интегрированный холдинг, крупнейший в России и Европе производитель сырого молока. Основана в 1994 г. предпринимателем Штефаном Дюрром. Под ее управлением активы в 13 российских регионах: Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Московской, Новосибирской, Оренбургской, Рязанской, Самарской и Тюменской областях, а также в Алтайском крае, Башкирии и Татарстане.

Основное, молочное, подразделение группы объединяет 40 современных животноводческих комплексов. Средняя численность поголовья в 2023 г. превысила 235 300 голов крупного рогатого скота, из которых более 112 500 – фуражные коровы. В прошлом году на предприятиях компании произведено порядка 1,26 млн т сырого молока.

С 2013 г. «ЭкоНива» также развивает направление по переработке молока. Под ее управлением четыре действующих перерабатывающих завода в Воронежской, Калужской и Новосибирской областях, на которых выпускается широкая линейка натуральных молочных продуктов под одноименным брендом.

Кроме того, предприятия ГК «ЭкоНива» занимаются племенным и мясным скотоводством, семеноводством, растениеводством и органическим сельским хозяйством. Холдинг входит в пятерку крупнейших владельцев сельскохозяйственных земель с 630 000 га.

В 2022 г. выручка от продаж ГК «ЭкоНива» выросла на 31% до 65,9 млрд руб., EBITDA – на 59%, достигнув 26,3 млрд руб., по данным аудированной консолидированной финансовой отчетности по МСФО.